5年内万亿市场规模、逾8成企业愿意拥抱——一文速览中国AIGC文生图产业白皮书

转载

315 天前

6534

东寻

文章转载来源：东寻

1 月 5 日，在智求共赢・中国 AIGC 产业应用峰会暨无界 AI 生态合作伙伴大会上，中国 AIGC 产业联盟联合无界 AI 发布了《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》，从 AIGC 文生图发展历程、主流工具、产业实践以及规模预测等多个维度，全面揭示了中国 AIGC 文生图产业的未来。

AIGC，即 Artificial Intelligence Generated Content，人工智能生成内容。它是生成式 AI（Generative AI）技术所激发的新一轮内容创作者经济浪潮，让人人都可以简易、便捷、低成本地借助 AI 的力量，完成文本、图片、视频、音频等多媒体内容的高效高质量生产。它是对以短视频、自媒体等为代表的大规模 UGC（用户生成内容）经济的进一步范式升级。

AIGC 产业架构图，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》的发布，将进一步引领 AIGC 文生图产业的发展方向，并为各行各业的决策者、创业者和投资者提供重要的参考，帮助他们深入了解和探索 AIGC 技术应用的前景。

各行各业知名人士对 AIGC 时代的推荐语，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

抖音小红书 AIGC 内容占比已达 5~10%

白皮书报告指出，AIGC 擅长制造和传播爆款内容，尤以图片、视频等视觉形态最为突出。

2022 年春季，国内掀起了一股 AI 艺术热潮，这源于海外 AI 技术在图像生成领域的革命性进步，以 Disco Diffusion、Stable Diffusion、Midjourney 等为头部代表的扩散模型（Diffusion Model）开始在数字艺术领域大放异彩！

事实上，这一关键节点要早于随后风靡一时的 ChatGPT 以及大模型（LLM）风口。因此可以认为，国内第一批全民级大规模参与 AIGC 活动的用户群来自 AI 绘画（即文生图）领域。在此之后，Disco Diffusion 的开源更是打开了 AI 绘画的浪潮之门，使 AI 文生图的艺术质量呈现出指数级的进化速度。

AI 文生图发展简史，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

2023 年，实用性 AI 绘画时代到来。AI 绘画正式开启“全面商用”时刻，从多样性的艺术维度冲击多样性的行业商业，涵盖传统艺术、摄影艺术、设计、真人模型、CG 艺术、二次元等多个热门艺术领域。同时，在流量平台等虚拟内容经济的加持下，数以千万甚至上亿计的互联网用户群深受其影响。其中以“摄影模型”和“真人模型”等为代表的“真实世界模型”对现实世界的冲击最为显著，包含商业应用、泛娱乐消费等。

报告指出，2023 年数以亿计的 AIGC 内容充斥着整个互联网，绝大多数网民在刷抖音或者小红书时都会在不知不觉中浏览到 AIGC 内容，占比可能达到 5～10%。泛娱乐场景更是成为 AI 文生图商业化的“第一阵地”。

AI 文生图领域经历三大重要发展阶段

面对 AI 文生图领域的万般变化，掌握先进的生产力工具变得至关重要。报告认为，AI 绘画工具和技术在其发展过程中经历了三次重大跃迁。

第一阶段：
● GAN：早期 AI 绘画实现技术，开山之鼻祖
● Disco Diffusion：开启扩散模型元年，开源之先驱
● DALL.E：OpenAl 出品，曾经闭源之巅峰

第二阶段：

● Midjourney：一种被增强的想象力，产品之巅
● Stable Diffusion：AI 绘画最为重要的开源力量，创业生态之基石

第三阶段：

● 多模态大模型：AI 绘画逐渐成为大模型核心模态之一，如 GPT4-V / Dalle-3

值得注意的是，2022 年初，由独立开发者 Somnai 开发的 Disco Diffusion（简称 DD）在谷歌 Colab 云服务上正式对世界开放使用，4 月份开始在国内经很多设计与开源领域的大 V 传播至热，最终引发了全民参与热潮。时至今日，DD 虽然在商业化上无法体现效率、边际成本、规模效应的优势，但其对 AI 艺术开源运动的引领地位被广泛认可。

AI 文生图模型阵营及简史，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

AI 文生图的终局：AI 视频

AI 文生图的终局之战将是向 AI 视频时代迈进。在 2022 年下半年，deforum、img2img 等通过绘制众多单帧 AI 图片进而形成一段连续序列帧的所谓“AI 动画”或“AI 视频”，这便是社区对 AI 视频赛道的早期探索。此后，越来越多的“AI 序列帧视频”开始在抖音和小红书等内容平台上出现。

直到 2023 年下半年，以 Runway Gen、Wonder Studio、Pika、MoonValley、DomoAl 等为代表的商业付费产品，以及以 AnimateDiff、Stable Video Diffusion（SVD）、LCM、Animate Anyone 等为代表的开源项目的出现，正式宣告了“真正 AI 视频”的时代到来。

AI视频项目汇总，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

根据报告，AI 视频项目从基本大类上可以划分为三类：text2video（文本到视频）、image2video（图片到视频）和 video2video（视频到视频）。其中 video2video 细分广泛，又可以包含“编辑”（例如替换原视频中物体）、“结合参考或控制”（例如借助骨骼图）等多种表现形态。目前，在纯文本生成视频领域，Pika 1.0 和 Runway Gen 凭借案例丰富，表现最为突出。

产业实践：AIGC正与越来越多的行业融合

正如著名科幻作家，无界 AI 创始人长铗所提到的，AIGC 可能复制人类文明的进化历程，从通用模型走向专用模型或行业模型。

当前，AIGC 与各行业的融合正在进行时，随着越来越多的行业垂直模型的涌现，AIGC 正深入到千行百业之中，有望成为赋能产业的“第四次工业革命”。

AIGC 工作流，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

报告认为，新技术对于产业的变革，不论是工具流还是降本增效层面，往往都是结构性变化，是从边际成本走向固定成本的转变。报告强调，AIGC 不应该只通过 C（Content 内容）来影响一个点、一个端或者一个表面，而应该成为一种该产业原生的服务（Service 或者 Native App），去影响整个产业链条的结构升级。

这强调了 AIGC 在产业变革中的战略意义，它不仅仅是一种内容生成工具，而是一种深度融入产业链的服务或应用程序。通过在整个产业链中的应用，AIGC 能够实现对产业结构的全面升级，从而带来更大的影响和变革。

算法工程师：最受企业青睐，平均年薪 45 万元人民币

判断一项新科技浪潮对产业是否产生了巨大影响的有效方法之一是，通过在各大招聘网站上搜索相关新兴岗位出现的数量、种类及其薪资水准。一旦出现井喷之势，说明产业界已经从商业逻辑的角度证明了其短期或者长期的价值性。

白皮书指出，近一年来，国内招聘市场中涌现了大量带有“AIGC”或“AI”前缀的全新科技岗位，如 AIGC 画师、AIGC 研究员、AI 模型训练师、AIGC 社群运营等等。这些岗位对技能的要求跟过去有着较大差别，总结来讲，需要应聘者能够研究、实操、掌握最前沿的 AIGC 技术、工具和产品。

猎聘大数据显示，以上新岗位近一年招聘平均年薪 40.12 万元（人民币）。其中AIGC领域算法工程师需求最大，招聘平均年薪达45万（人民币）。算法工程师也是AIGC企业最有好感的职业岗位。OpenAI 为 AI 工程师提供的年薪中位数更是高达 92.5 万美元。相关职位招聘数量也呈现出逐月增长之势。这些数据进一步证明了 AIGC 技术在产业中的快速崛起和巨大影响。

组织结构影响，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

而在这一趋势下，AIGC 可能会导致一大批人的失业，因为它取代了传统行业组织中很多初中级的劳动工种。与此同时，企业将迎来组织重塑的转变，雇员密集的创业型公司会逐渐减少，数十乃至十几个人组成的新兴公司有望支撑起数以十亿美元计的估值。

传统大公司组织也将开始“瘦身”，重新审视 AIGC 可以介入的部门。千行百业开始从“以人驱动”转变为“以算法和模型驱动”。

泛娱乐场景成为 AI 文生图商业化“第一阵地”

正如上文提及，泛娱乐场景已成为 AI 文生图商业化的“第一阵地”。2022 年底，“抖音 AI 绘画”大火。当今抖音、快手、小红书、哔哩哔哩等创作者经济平台充斥着大量 AIGC 介入的图文和短视频内容，堪称是“狂刷百条必有 AI”。与此同时，越来越多的自媒体博主选择主动去借助 AI 的力量提高自己作品的创作质量和效率，AI 带来的崭新内容形态也吸引了一大波消费者的关注和好奇尝鲜。

目前，AIGC 正在极大影响到今天自媒体、短视频等创作的单位时间劳动成本。就像报告所提到的，工业革命催生了资本主义，而 AIGC 则催生了创作者经济的资本主义。作为创作者群体赖以生存的“雇主”，流量平台将会对商品服务进行重新定价，进而带来新一轮的收益配比，而那些无法跟随技术进步趋势的创作者们，将越来越失去生存的土壤。

网红变迁模式，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

另一方面，由于 AIGC 视觉模态的强大吸睛效应，影视和传媒产业成为仅次于泛娱乐场景的第二大 AIGC“重灾区”。AIGC 创造了前所未有的数字“消费品”，带来了消费端的增量式繁荣，因此其产业效益不止于生产者端的“降本增效”。一言以蔽之，该产业领域的 AIGC 作品通常具有极为广泛的传播影响力，例如社区大 V 数字生命卡兹克创作的“《流浪地球 3》预告片”。

AIGC 重塑“传统美学”，对电商影响巨大

白皮书报告指出，AIGC 会通过模型的力量重塑“传统美学”的“现代影响”，其中最为显著的便是电商场景。

2022 年发布的《抖音非遗数据报告》中显示，截至 2022 年 6 月，1557 个国家级非遗代表性项目，抖音覆盖率已达 99.74%；获直播打赏的非遗主播人数同比增长 427%；抖音电商平台上非遗好物销量同比增长 668%；成年“00 后”购买非遗好物的成交额同比增长 959%。

不难发现，在当下中国 AI 文生图市场中，国风类模型有着强劲的市场需求，年轻人越来越认同中国传统文化与审美，同时这也是本土创业者与海外头部产品差异化竞争的“破局之道”。如今中国本土的 AIGC 绘画领域创业者和平台都在走中国特色的模型创新以及产业应用实践。例如无界 AI 研发出汉服模型、纹样设计、建筑设计、宋韵山水与建筑模型等 23 款可满足艺术设计需求的“更懂中国美”模型。

面对传统美学与工艺，AIGC 实现了全民创作、全民审美、全民共享的可行性，加速年轻群体对传统文化的关注与认可，进而能够以电商零售的方式快速变现。可以预见的是，义乌完全可以借助 AIGC 将中国传统文化变为出口小商品，输出到“一带一路”的“丝路电商”潮流之中，向全世界扩大中国传统文化的新时代影响力。

除此以外，众多电商公司也都纷纷加入 AIGC 工作流，除网易严选实践较早外，阿里阵营的万相实验室让 AI 技术完美适配美妆、食品、消电行业标品产品的特点，其“AI 上新”功能吸引了超 10 万商家使用。

游戏行业：AIGC 正在挑战其“不可能三角”

除了上述应用场景，报告提到，AIGC 在设计工具、营销、服装模特与时尚设计、动漫与游戏、家装与建筑设计、版权保护与流转等多个场景中也发挥了巨大用途。

以游戏产业为例，白皮书认为，AIGC 可以挑战游戏产业的“不可能三角”，即达到质量、成本和速度的平衡。

游戏制作“不可能三角”，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

通常情况下，PGC（专业生成内容）具有质量优势，但在成本和速度方面不具优势，代表如“原神”；UGC（用户生成内容）兼具成本和速度优势，但不具备质量优势，代表如 Roblox。这就是游戏制作行业所谓的“不可能三角”。然而，如今从业者们希望借助 AI 的力量完成 PGC 和 UGC 的大一统，兼具二者的优势，实现质量、成本、速度三者兼得，打破这个“不可能三角”。

那么，AIGC 能否实现这一愿景呢？证券日报曾报道称，借助 AIGC，游戏初创公司的存活率开始上升。本来，资深原画师、美工班组、专业设计团队大约占游戏项目开支的 30% 至 60% 左右。但在 AIGC 缩短出品时间后，成本开支显著减少，则初创公司存活率从 20% 上升到 35%。

AIGC 通过提供高效的创作工具和自动生成的内容，使游戏制作变得更加迅速和经济高效。同时，它可以辅助绘制高质量的原画，减少对专业设计团队的依赖。这种降低成本的效果使得初创公司能够在竞争激烈的环境中生存下来。尽管打破“不可能三角”仍然存在挑战，但是 AIGC 提供了一种突破限制的可能。

Gartner：逾八成企业希望使用 AIGC

如今，AI 文生图正在冲击多个大行业。报告将产业亟需的 AIGC 文生图人才总结为两大类：AI 绘画师（即“魔法师”）、AI 模型训练师（即“炼丹师”）。目前，这些人才已经开始渗透到自媒体、短视频、泛娱乐、数字艺术、数字营销、广告传媒、影视制作、鞋服设计、食品设计、外包装设计、工业设计、电商、IP 设计、模特、跨境电商、漫画制作、动画制作、游戏制作、室内设计、建筑设计、儿童教育等 20 多种大行业。

AIGC 工作流数据图，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

从数据层面来看，根据 Gartner 预测，超过 80% 的企业希望在产业中使用 AIGC，在今年年初这一比例不到 5%。另据 PitchBook 数据，截至 2023 年 10 月 15 日，2023 年全球 AIGC 赛道融资总额达到 232 亿美元，比 2022 全年增长 250.2%，全球 AIGC 领域相关公司总数超过了 1500 家。

高盛和麦肯锡也对这类数据观测表达了类似的看法，前者预测，未来 10 年内 AIGC 能推动全球 GDP 增长 7%（即 7 万亿美元）；后者则预测，生成式 AI 有望为全球经济贡献约 7.9 万亿美元的增长空间。

对此，报告认为，巨头们对 AIGC 时代影响力的预测依据和乐观，不仅来自 AI 可以提高现有产业结构的生产效率，更是来自于 AI 正在创造全新的产品、服务以及商业模式：从 AIGC（AI 生成内容）到 AIGS（AI 生成服务）再到 AIGX（AI 生成任何可能的新形式）。

AI 发展范式推测，来源：《中国 AIGC 文生图产业白皮书 2023》

而这些数据和观测明确表明，AIGC 具有巨大的商业化潜力，并且正在改变各个行业的格局。可以预见到的是，随着 AIGC 技术的不断发展和应用，更多创新的产品和服务将涌现出来，为全球经济带来巨大的增长空间。

2026-2027 年，中国 AIGC 绘画网民将达 5 亿

报告指出，我国 2023 年 AI 绘画（文生图大模型）市场刚刚进入建立的摸索期，尚未出现明显的商业规模，大多数创业公司尚未融资或者停留在 A 轮阶段。

预计在 2024 年会诞生行业有影响力企业，并推动 AI 文生图赛道市值大幅度提升，但依然在百亿人民币市场规模之内。另外，到 2025 年 AI 文生图市场将正式进入商业模式成立期，根据现有创业公司图谱，预计将有不少于 3 家企业成为独角兽，并进一步推动整个市场规模突破 200 亿；从 2026 年开始进入规模增长的爆发期，并在 2027 年左右接近千亿级市场规模；根据新兴科技行业“飞轮效应”理论，以设计类软件、元宇宙、短视频创作者经济等行业发展速度类比推算，有望在 2029 年抵达万亿级市场规模。

从网民参与度层来看，报告表示，2022 年参与到我国 AI 绘画（文生图大模型）市场的网民数大概在 1000 万左右。预计 2023 年底，AI 绘画网民将达到 5000 万。“参与网民”泛指在日常生活中被动接触到、主动接触到、意识到、使用到 AI 绘画功能、平台、工具或产品的人群。

而随着 2024～2025 年 AI 绘画赛道商业模式的成立奠定，中国 AI 绘画网民有望突破 1.5～3 亿，且其中很大比重的网民不再只是“看客”或“过客”，而是深度参与到国内 AI 绘画市场的建立过程中。如果 2026～2027 年出现爆发期，国内 AI 绘画网民数将抵达 5 亿量级。