AI公有云成国内云巨头第二战场：A股大模型企业昆仑万维和科大讯飞“站队”阿里云、腾讯云，中小云厂商价格战下业绩连年亏损

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原文来源：财联社

图片来源：由无界 AI生成

①昆仑万维和科大讯飞等上市公司角逐国产大模型第一梯队，背后离不开巨头阿里云、华为云的支持；

②朗新科技、巨人网络、恒生电子和润达医疗等A股上市公司已成为阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、火山引擎云厂商的行业终端客户。

随着“百模大战”进入深水区，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、火山引擎、天翼云等云厂商都亮出了自己的杀手锏。在2023云栖大会上，新任阿里集团董事会主席蔡崇信表示，目前全国80%的科技企业和超过一半的AI大模型公司跑在阿里云上。而此前，在2023百度云智大会上，百度智能云千帆大模型平台首次公布月活企业数已近万家，覆盖金融、制造、能源、政务、交通等行业的400多个业务场景。

A股上市公司中，昆仑万维、科大讯飞等大模型企业背后也离不开阿里云、华为云等云巨头的支持。此外包括朗新科技、巨人网络、恒生电子、润达医疗、广发证券等上市公司也纷纷成为阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、火山引擎各自的终端客户。

业内人士表示，各大云巨头旗下已经有大模型企业站队，谁都有可能捧出自己嫡系的“国产OpenAI”。同时，少有玩家强绑定一家云巨头厂商，而是在GPU算力供给、开发工具链、社区生态等多方面考量，仍处于“暧昧期”。

▌昆仑万维、科大讯飞等大模型企业纷纷“站队”阿里云、腾讯云更有互联网云大厂斥资50亿美元抢购英伟达芯片“揽客”

AI大模型训练环节的海量参数和数据库以及用户调用次数的快速增长，带来了算力需求的激增。考虑到资源优势及经济性，云厂商正成为AI算力需求的主要承载方。根据IDC，2022年我国AI公有云市场规模达79.7亿元，同比增长80.6%。其中，百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云份额领先，行业CR4达93.7%。2022年百度/阿里/腾讯AI公有云收入分别为23.0/21.8/14.9亿元，同比增长69.7%/71.2%/124.6%，对应整体收入贡献达13%/2.8%/4.7%。

公有云大厂围绕大模型的客户可以简单划分为两类：一类是大模型企业，另一类则是具体行业里的大模型终端应用客户。目前阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、火山引擎几家云厂商均已拿下不少行业内的大客户。

其中，阿里云、腾讯云在大模型企业和行业终端应用企业两类客户都有布局。阿里云旗下智谱AI、百川智能和昆仑万维等企业角逐国产大模型第一梯队，面向的行业终端用户包括朗新科技、巨人网络、亚信科技等上市公司。腾讯云旗下大模型客户包括百川智能、智谱科技和MiniMax等。

资料来源：微信公众号智东西11月28日文章《中国AI大模型背后的五大推手，打得不可开交！》（下同）

百度智能云、华为云更侧重将其大模型落地行业终端应用，覆盖医疗、教育、金融、文娱、能源、气象等各个领域。其中，华为云客户汇聚科大讯飞、昆仑万维、恒生电子、润达医疗和广发证券等上市公司。

百度智能云旗下终端客户则有金山办公、好未来、润建股份、海通证券、蓝色光标、科蓝软件、软通动力、长安汽车、中国高科等企业。字节跳动旗下的火山引擎则主要聚焦大模型企业，客户涉及昆仑万维、国信证券、MiniMax、智谱Al等企业。

不过，值得一提的是，目前少有企业强绑定一家云巨头厂商，公有云厂商也开始斥巨资抢购英伟达GPU卡来增强自身竞争力。分析人士指出，争抢大模型客户，云大厂竞争的焦点在于GPU算力集群。每一家公有云大厂都在极力推广其千卡、万卡集群能力，归根到底，这才是吸引大模型客户的核心竞争力。

据英国《金融时报》8月10日报道，中国的互联网巨头正争相收购英伟达的高性能芯片，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已订购了价值10亿美元的A800处理器。此外，这些公司还采购了40亿美元的英伟达图形处理器（GPU），将于2024年交付。

▌公有云市场业务放缓阿里云、腾讯云开启价格战中小云厂商青云科技连续五年亏损优刻得股价3年累计跌超9成

云计算的上半场是一片蓝海，云厂商在这期间曾享受过市场爆发带来的红利。但是进入下半场，公有云整体市场增速开始降低。据IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2023上半年）跟踪》报告显示，2023年上半年中国公有云服务整体市场规模为190.1亿美元。其中IaaS市场规模为112.9亿美元，同比增速13.2%；PaaS市场规模为32.9亿美元，同比增速为26.3%。从IaaS+PaaS市场来看，2023上半年同比增长15.9%，为近三年来同比增速新低，中国大陆公有云市场增速持续放缓。

有分析人士表示，一方面，疫情后企业对于预算的制定、支出和使用更加谨慎，降本增效需求进一步提升，企业IT预算增长不及预期。另一方面，互联网云厂商逐渐从“创收”向“盈利”方向上转变，主动放弃非良性项目，提升自身被集成比例，也导致了市场营收同比增速下降。

为此，国内云市场正在面临激烈的竞争形势，而降价则成为很好的策略。在阿里云2023合作伙伴大会上，阿里巴巴CEO张勇宣布其核心产品价格全线下降15%至50%。紧随其后的是，腾讯云部分产品线最高降幅达40%，移动云全线产品最高直降60%，

价格内卷下，中小云厂商生存压力陡然增大，青云科技、优刻得等独立云厂商业绩持续亏损。据青云科技三季报数据显示，公司Q3净利亏损1.23亿元。翻看此前年报，数据显示公司自2018年起就处于亏损状态，迄今连续五年业绩亏损。

另一独立云厂商优刻得同样连续亏损多年，2020年、2021年、2022年净利亏损额分别为3.43亿元、6.33亿元、4.13亿元。2023年前三季度，公司净利亏损2.84亿元。二级市场方面，优刻得年初迄今股价累计最大跌幅达52%，拉长时间看，自2020年2月历史高点迄今累计最大跌幅达91%。