未来山寨布局思路，2+4的叙事主线及操作细节

文章转载来源： DD1的加密思考

2+4的山寨叙事主线及操作细节。

“2”：指的是比特币生态和Ai作为操作主线。结合外部投资市场来看，前者是动荡期的数字黄金，是美元的重要蓄水池，后者是延续美国科技革命的重要支柱，黄金-石油-科技（算力）的美元叙事转变，在下个阶段似乎离不开Ai的延续，比特币和算力又息息相关，这两个板块是泡沫的集大成者，左侧如果有大跌，买入来讲是不错的选择，这两个板块的正溢价效应会非常明显。

1、比特币生态主要的3个板块就是铭文（BRC 20）或者接下来的符文、BTC L2和一些和比特相关的生态币。

a.铭文，肯定我们第一个考虑的就是ORDI，另外最近MUBI表现也非常活跃，成交量平均维持在市值的50%以上；

b.BTC L2，出来的项目不多，明星项目新上的MERL，基本都在观望期，；另外就是一些比特生态相关老币的转型，比如STX；

c.比特生态相关的币，这里包含的老庄币就比较多了，比如QTUM，REN这些老币。新币的话还有前段时间非常火热的CORE，还有最近新上的全链项目，ZETA等等。

2、Ai生态其实也主要分三类，一是人工智能（这里面往下就不细分了），二是大数据，还有就是借着ai转型Ai公链的一些老项目，比如NEAR，AR和THETA这类。如果你去coingecko搜分类，里面有时候也会把depin的一些项目放进去，但其实depin和ai也挺接近，一个偏算力，一个偏应用。

以上两个板块适合追涨和大跌买入，比如腰斩或者比特大跌后右侧企稳的时候，如果只是小跌，还是看新币追涨做波短平快会更好一些。

“4”：指的是以depin，rwa，gamefi和meme的四大流量板块支线。针对未来2波行情，这四个板块值得长拿的是Gamefi，再下来是RWA，最后是Depin和Meme板块。

3、Gamefi主要指的是链游，我把游戏组织和元宇宙也算在这里面，主要就是这三类，游戏公链的话一半一半。Gamefi项目的集中融资年份是2021年，那时候链游和元宇宙非常火热，吸引了一众融资，诞生了如animoca brands这样的游戏明星风投机构，2年的洗盘对一个新赛道来说足够了，比如表现优异的YGG。

d.链游更多的是偏play to earn-play and earn的转变，像AXS从GALA的转变，从单个游戏向游戏平台和游戏生态的转变，很多游戏平台也在开发自己的游戏链，做自己应用内的defi产品，比如Gala chain，gala算是走的比较全面的一个项目。除此之外还有有些新的链游，比如pixels，sidus，tlm这类，传统链游项目和以前的axs一样，转型是迟早的事，像gala一样早早做好全局规划的，不是很多。

e.游戏组织主要指的就是YGG，是来自越南的一个项目，以游戏，项目投资和孵化等为主要的收益手段。

f.元宇宙主要值得是以虚拟世界中的虚拟资产的拥有权为核心的项目，比如sand，除此之外还有alice，mana。

4、RWA是去年火起来的新概念，指的是真实世界资产，主要是将类似国债的投资品放到Web3世界中来，更像是经济下行时候主动选择的标的，最火的标的就是ondo和pendle，还有我们之前推过的mkr和rsr。

潜力来说，rsr还不错，ondo的话，虽说有大佬加持，但目前才释放14%左右，跌起来不知道能去哪，pendle从历史最低价算到现在也有接近200倍了，代币基本全流通，潜力庄币的典范。参考题材和代币流通情况，RSR和MKR相对来说潜力更大一些。

5、Meme板块主要泛指土狗代币，同时除了BTC生态的铭文，也可以归属到MEME里面来，基本操作都是短平快。MEME赛道的龙头是狗狗币DOGE，这个板块还是适合打新，比较偏博彩性质。

6、Depin主要指的是去中心化物理基础设施，我的理解比较片面，主要就是借着ai算力的名号来整硬件挖矿的，典型项目有fil，hnt，除此之外还有类似rndr这类做渲染的，这些大都也会被分类到ai板块中去，但我个人理解的ai还是偏应用和数据处理一些，depin则偏算力和挖矿一些，这里面的项目大都是暴涨了很多的，要么选新币，要么等大跌再买入会好一些。