谁是真正的DeFi？社会运作向区块链世界的范式转移

权力下放的社会机器

如果有人要问笔者，公链到底应该被赋予什么职责，一时之间想呈现的太多，但是还是会选择从“权力下放”说起。

在法国革命之后的19世纪20年代，“ 权力下放 ” 这个词被创造了出来，起初这个词在其存在的大部分时间里一直处于休眠状态，甚至可以说在在中本聪设计出比特币之前，权力下放主要还是存在于纸面上及某些政绩工程上。当比特币出现以后，同样由于中心化和寡头化，让头部交易所对于项目方及用户都拥有相当大的权力，很难做到真正的“权力下放”。

而比特币除了带来了货币属性以外，也带来了互联网世界的下半场——区块链，这位“权力下放”带来了可能。

区块链技术的影响恰巧在于重组虚拟世界和现实世界之间的关系。区块链的作用在于由数字互联网到价值互联网的转移，通过在公链、联盟链等价值互联网上的运行，胜过因摩擦而内耗的人类社会关系，从而使信任关系转变为超过对中心化公司和机构的信任。

如果从博弈论的视角看，那么区块链的核心就是“规则”。这种规则最终又在区块链上演变为无需各方和第三方同意的规则，按照规则运行，从而保证重复博弈、进而演化博弈。将人类社会中的基础契约由区块链来承载，使得区块链成为社会机器。

在另一层面的视野下，笔者认为区块链又可以类比为互联网的共享协议（TCP/IP、HTTP、SMTP等），这些共享协议，对整个互联网的价值体现产生了不可估量的价值，而区块链也是如此，这不仅是一种技术，更是世界运作范式的转移，有机会颠覆企业和社会的管理运作模式。

（约翰·佩里·巴洛）

全球著名黑客约翰·佩里·巴洛曾在1996年就发表了《赛博朋克独立宣言》，预示了这种“权力下放”状态的到来。而现在这个时代真的来了，很明显区块链正在摆脱过去二十年以来互联网所形成的中心化状态，在区块链上所有人作为节点拥有相同的权利，自由地接入和退出区块链，不再被互联网盘剥流量、不再被因摩擦而产生内耗。更有意思的是，很显然目前因为下半场的正式开始，此前互联网巨头和创业公司之间的矛盾，转变为了古典互联网与区块链之间的矛盾。

DEX是区块链协议层价值的探索

（左边互联网：应用层比协议层庞大；右边区块链：协议层比应用层庞大）

与互联网技术栈由“瘦协议”和“胖应用”构成截然相反的是，此前区块链的技术栈中，目前阶段的价值仍停留在共享协议层中，呈现出“胖协议”和“瘦应用”的局面。因此许多人一直在着急探索区块链未来的商业价值，他们认为除了数据层和通信协议层以外，更大的商业价值应该像互联网一样，在应用层才能得以实现。在区块链这个多层体系结构中，位于堆栈中通信协议层之上的应用层中的定制的应用dApp和服务，决定了应用层是区块链的主流用户访问和真正体验区块链技术的地方。

原来的固有思维中，总认为由于协议层的价值尚且可能会被多种分叉所稀释的可能，因此似乎探索应用层的价值更为直接。

然而DEX（Decentralized Exchange去中心化交易，以下简称DEX）的到来显然改变了这种固有思维。如果在未来区块链真的能够成为互联网的后半场，那么当DEX的到来也预示着区块链的发展必然也将会像互联网的发展史一样，协议创造价值。

不同的DEX协议的体系架构可能存在巨大的差异。在某些项目中，去中心化交易所协议是通过智能合约来实现的，因此任何人都可以访问；但是在另一些项目中的DEX协议则采用封闭方案，虽然他们也使用了经过公开验证和审计的智能合约来实现；还有一些项目则选择创建一个自有的区块链来实现交易所协议。DEX的出现使得用户实现资产的流动不再依赖于CEX（中心化交易所），且有多种多样的方式。

“主权网络”还是”权力下放“的开放网络

此前，关于Dex赛道上的争锋相对已经经过了几个轮回，从最早的被所有人所看好的0X协议是以开源协议的形式切入，到此后出现的包括CoinEX chain和binance chain，都号称是为DEX而生的。而现状却是：0X协议早已因为不能支持跨链而销声匿迹，而binance Chain和CoinEX Chain中都还有中心化的影子，并不能算真正意义上的DEX，CoinEX Chain的节点数量是42个，而Binance Chain上的节点数量仅仅为前者的四分之一，中心化程度更甚；此外对于节点的竞选流程，两个团队皆未给出完全透明的答案。可见它们之间对“权力下放”的诠释也依旧只存在于纸面意义，无人能做到真正的去中心化。

（ OKEx CEO Jay微博截图）

显然对于如Binance Chain等DEX的节点开放程度和数量上存有质疑的不仅仅是笔者，还包括OKEx的CEO Jay等广大网友。

其实笔者不能理解，Decentralized Exchange本是为权力下放而生，开发团队为何还是要落入“秩序网络”和“主权网络”的俗套中呢？既然DEX是创新社会组织和颠覆以往的运行形势，为何要妄图用特殊节点或者一定的节点数量去穿透和干涉整个主网DEX的能力呢？

本月13日，OKEx官宣推出的完全开源、开放节点的公链，任何人都可以竞选成为OKExChain超级节点，是一条彻底的去中心化公链，这是否是为了消除这些DEX中不该存在的权力结构而做的另一种尝试呢？试想，在未来作为一个完全开源的区块链项目，任何个人和社区组织都可基于OKExChain建立自己区块链应用，更加开源，包容和开放，达到“人人管我、我管人人”的状态。

大量TOKEN置换的内置场景，天然为交易而生

商业模式中的其中一种思维是基于流通，流通性也同样是通证经济里奉为圭臬的金科玉律。在通证经济时代，行为主体出现的并非是人，也并不是Token，而是Token背后的社区。如今DEX不仅把支付场景联系到一个个内置的dApp中，还与跨链钱包一起设置了大量的Token兑换的场景。笔者在2年前曾写过，随着去中心化交易所技术的不断改善和提高，钱包内置去中心化交易平台已经是一个大趋势，一旦用户的交易需求和体验在去中心化交易所里被满足，那么用户极有可能会抛弃中心化交易所。

在DeFi出现后，DEX的推进过程无疑被加剧了。在DEX协议中首先创造了更加全球化的流动池。订单共享同一种格式，可以被任何地方的任何人匹配，从一个 P2P 中继网络到去中心化交易应用，都对全球性订单的概念做了进行进一步扩展。

比如0x协议在资产的管理上可以使用户不需要将资产存入智能合约，挂单过程中，智能合约协议层中dApp之间的流量不是互通的分别独立存在；
CoinEx DEX公链将交易全流程上链。同时，DEX公链将坚持去中心化理念，由用户控制私钥，无需充提、托管即可完成交易；此外由于智能合约功能是构建更为复杂的金融应用的基础。为此，在DEX公链不支持智能合约的情况下，CoinEx Chain将包含一条支持智能合约功能的Smart公链，通过跨链机制与DEX公链连通，在保证DEX公链性能的同时，也具备支持复杂金融应用的能力
而OKExChain主网的底层架构会为去中心化交易所提供底层支持。从用途上来讲，它是一种可以自由发行DEX的中间件，就像以太坊通过智能合约技术使数字资产发行变得容易一样，OKExChain提供了操作DEX所需的各种基本功能，每个人都可以创建DEX。与传统的DEX相比，OpenDEX把撮合引擎和订单簿都放在链上了，完整的链上匹配和链上订单簿管理使匹配信息更加透明和安全；它的撮合系统采用的是集合竞价模型，可以弱化交易在区块内的排序对最终撮合结果的影响，保证交易的公平性。与基于以太坊的项目相比，基于OKExChain的集合竞价撮合可以在较快的时间内完成匹配。不仅如此，为了内嵌更多TOKEN大量置换的场景，OKExChain还上线了生态系统的DeFi项目——OpenDex，将为OKExChain生态内用户提供安全稳定的数字资产交易服务，针对交易所交易对数量有限的尴尬情况，OpenDEX引进了DEX运营方这一角色，它们可以发行任何的Token和Token交易对。对比交易对都由交易所设立的传统去中心化交易所，OpenDEX是一个开放型的趋同化交易所，DEX运营商就是运营Token交易对的实体。想成为OKExChain网络中的DEX运营商，我们需要用花费一定数量OKT。具体是：支付OKT发行Token并列出交易对，通过数字资产交易对的申请提案并激活后，新发行的Token就可以在OKExChain网络上进行自由交易了。DEX运营商可以发行任何的Token和Token交易对，但由于系统不允许重复交易对存在，对于热门的交易对，DEX运营商往往需要竞时获得它的运营资格。

就如支付宝占据了人民币交易体系里大部分的市场一样，很多交易场景无法绕过支付宝，这让所有人都联想到了交易场景格外重要。我们现在在日常生活中，假如在App场景下支付时，我们需要在手机端唤醒支付宝App最终完成交易流程。那么现在随着Dex的到来也有了类似支付宝的场景，首先钱包作为大规模的dApp、DEX的集合，而dApp里又存在大量的内置支付场，这会使得未来TOKEN的内置交易和使用更加的频繁。可以说，DEX 提供了一种编码激励结构的潜力，通过这种激励驱动了这种分布式应用的流行，并且奖励那些为它做出贡献的人。

据悉包括CoinEX DEX和OKEx Chain都发了原生代币充当GAS，例如CoinEX Dex就将CET迁移到其主网并作为内置代币进行流通和充当交易Gas；而OKEx Chain则启用了OKT作为其底层通证；而Binance Chain则启用了平台币BNB作为其原生代币。

可见在在这一点上不同DEX做了不同的选择，究竟孰优孰劣呢？

那么作为Token大量置换的聚集地，

众所周知，比特币创造性的提出用算法加经济手段的方法来解决了开放网络下的拜占庭容错问题,完全突破了过去纯算法的局限性，并得到了实践验证。特有的用经济成本去促进共识成本，因为公链随着算力的增加链上资产的价值也会增加，而这样共识更紧密，作恶成本越大机会越小。因此从这个角度看，一条健康的公链必须是有代币的。

在这一点上笔者表示认同，一条健康的公链必须制定一个原生代币作为GAS费，使之成为公链币，且这个币是不能滞后发的。而Binance Chain上虽然也有BNB作为其公链币，可BNB同时也是交易所的平台币，所以不可避免的在其逻辑上就发生了很大的冲突：现在Binance Chain上的节点收益只有手续费，非常低，不能覆盖成本，而我们知道，公链的超级节点通过为公链提供服务赚取公链币，如果以一个持续升值的币作为公链手续费的结算方式，那么这条链的手续费也会越来越高，这样愿意使用这个公链的人就会越来越少；但是平台币是通缩模型，不能增发，平台币是希望通过通缩进行升值的，这样平台用户才愿意持有。因此在未来Binance Chain的使用者和BNB币持有者的冲利益突，简单来说，公链使用者希望BNB越便宜越好，而BNB持有者希望BNB越贵越好，这两方利益无疑是矛盾的。

众所周知，比特币的诞生解决的是拜占庭容错问题，实际上，在比特币之前，分布式IT系统一直追求该问题的解决方案，很多的IT算法不停的涌现，比如RAFT，PBFT等等，这些算法都是纯数学算法，因此不需要代币。但这些传统算法都有一个局限性，就是系统只能运行在许可网络内，即参与共识的节点必须是由一个中心化的机构去审核。对于开放网络，即互联网，完全的拜占庭容错一直无法解决，直到比特币的诞生。所以一条健康的公链必须有自己的原生代币，通过用经济成本去促进共识成本，这样随着算力的增加链上资产的价值也会增加，而这样共识更紧密，作恶成本越大作恶可能越小。

DEX的未来迭代的方向

就如芯片制程工艺的发展史一样，其经历了：65纳米—45纳米—32纳米—28纳米—20纳米—14/16纳米—10纳米—7纳米的演进过程，每提升一次，单位面积的芯片就能装下更多的晶体管，因此迭代与创新是所有技术进步的驱动力。现在DEX大战中，除了当前的既定功能外，许多团队都在着眼于创新和迭代。

私钥安全：在CoinEx Chain上，用户的账户私钥由自己控制，那么如何保证用户账户的私钥安全性就成为了核心问题。CoinEx Chain在钱包的私钥保护方面提供了阈值多方ECDSA签名机制，直接利用各个私钥的分片进行计算得到最终签名值，规避目前常见的Shamir秘密分享方案（SSS）的单点失败隐患。

跨链网关：OKExChain是基于Cosmos的Tendermint机制以及CosmosSDK进行构建的。Cosmos提出了一种跨链交互协议IBC(Inter-BlockchainCommunication protocol),结合Tendermint共识算法的即时确定性，可以实现区块链之间的价值传输，未来它还将支持异构跨链方式以解决价值的多向流通难题。

杠杆、永续等衍生品流动性：OKExChain的OpenDEX是采用链上订单簿的模式构造的去中心化交易所，这种DEX架构完全是基于区块链的，每个交易订单、每个状态变化都会作为一笔交易记录在区块链网络上。OpenDEX的技术方案中，充值、提现、挂单、结算全部由智能合约完成。智能合约验证完成订单中的交易者签名和订单有效时间等信息后进行双方资金结算。在未来，OKExChain不但支持流动性池和订单簿交易，未来还将支持预言机，进而支持杠杠、永续等各种衍生品的流动性池或者订单簿交易。

写在最后

如果说互联网提供了一种自由的通信力量，那密码朋克则带来了虚拟世界和现实世界通过“区块链”而实现的升级换代和创新变革。而DEX将为这次换代变革重新定义加密世界里的权利关系，成为加密世界里强制性的权利调节器。

公平对于加密世界尤其重要，亚里士多德曾说，真正的平等是“数量平等”和“比值平等”的统一，“相等的人就该配给到相等的事物”。

比特币网络所认为的“平等”，仅仅是形式平等，以遮蔽了节点之间贫富差距逐渐拉大这一现实问题，甚至任由其发展，从而背离加密世界中平等的本质;以太坊的“权力下放”体现出加密世界里平等多层次的过渡性质，是继比特币以平等权利为起点不断向代表着实质平等的“权利不平等”发展的动态过程;但是他们仅仅都存在于加密世界中平等的低阶阶段，最终没有到达真正平等的彼岸。当DEX来了以后，在未来人人可以自由接入DEX、创建TOKEN、创建交易对、提供流动性，且无需许可，人人平等，她赋予的公平性才是通往新世界的生产工具，带来了社会运作、权力分配向区块链世界的范式转移。