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文章转载来源: WolfDAO
撰稿:Mat / Sylvia / Cage / Nora / Darl / WolfDAO
编辑校对:Punko
稳定币的竞争持续激烈,人人都想做稳定币,却不是人人都做得了稳定币,野心总需与资源相匹配。
主流的稳定币都有各自强大的背景和支持:USDT 最早由“童星”创建;USDC 关联 Coinbase,合规过硬;FDUSD 有币安背书;PYUSD 背后支付巨头输血;新秀 USDe 受 Arthur Hayes 打 call,这无疑进一步加剧了市场的竞争氛围。那么在这种背景下,最新推出的 USD0 又是凭借什么引发了市场的关注?
Source:Usual. Money Docs
USD0 背后的 Usual Labs,由前法国国会议员的 Pierre Person 领导,其推动了加密货币的立法进程,这一背景为项目带来了独特的监管理解和行业资源。他在推出 USD0 时,喊出了“干掉 Tether(Untether)”的口号,这种正面硬刚的激进宣言不仅吸引了众多眼球,也为项目增加了许多话题性。与其他稳定币相比,USD0 最大的卖点是以现实世界资产(RWA)作为支撑,通过短期美国国债和回购协议,提供高安全性和去中心化的结构。通过 USD0 提供高透明度和去中心化的稳定币解决方案,同时通过增强收益产品 USD0++ 和治理代币 USUAL,为用户提供多层次的参与和收益机会。
由于 USD0 以 RWA 为基础,需要大量的金融资源和严格的风险管理来确保其稳定性和安全性,因此,团队成员的丰富背景和经验显得尤为关键。Usual Labs 的发展,不仅依赖于技术创新,更需要金融市场的深厚理解和多方资源的整合。通过以下内容,我们将深入剖析 Usual Labs 的团队构成、融资情况以及安全审计,从多个角度展现这一项目的独特之处及其在 DeFi 生态中的潜力。
Pierre Person(CEO) / Hugo Sallé de Chou(COO) / Adli Takkal Bataille(DEO)
CEO:Pierre Person
Pierre Person 出生于 1989 年 1 月 22 日,是法国前国会议员(2017-2022),以推动加密货币监管立法而闻名。他曾参与制定包括 2019 年的《PACTE 法案》,并且一直是法国加密行业的重要推动者。在离开政坛后,他创立了 Usual Labs,致力于开发基于现实世界资产(RWA)的去中心化稳定币 USD0。
DEO:Adli Takkal Bataille
Adli Takkal Bataille 自 2014 年以来一直活跃在区块链领域。创办了法国比特币媒体 Le Coin Coin,并担任法国最大的加密货币非营利组织 Le Cercle du Coin 的主席。此外,他还创立了多家与区块链相关的公司和组织。
COO:Hugo Sallé de Chou
Hugo Sallé de Chou 是支付应用 Pumpkin 的前联合创始人,具有丰富的创业和管理经验,在区块链和支付领域有深厚的背景。
值得一提的是,Pierre Person 属于法国社会党,是马克龙的重要政治盟友。在 2024 年的法国国民议会选举中,由马克龙带领的复兴党(中间派)未能维持其政治主导地位,输给了左翼联盟「新人民阵线」,而且与极右翼政党国民联盟的得票率差距也很小。这一结果反映了法国乃至整个欧洲政治格局的变化,标志着传统中间派的影响力正在减弱,而政治的极端化趋势则在加剧。这种政治环境的变化对 Pierre Person 这样的中间派政治家来说,意味着他们面临更大的政治风险和不确定性。
在这种情况下,Person 选择从政界转向创建 RWA 项目,可以看作是应对法国政治极端化和中间派影响力减弱的战略选择。这一决定不仅符合他一贯的金融创新立场,也为他在一个快速增长和变革的行业中开辟了新的职业道路。Person 背后具有的经验与资源,以及 Usual 作为其政转商的首个”加密长子“让更多人对这个项目产生更多期待。
Usual Labs 获得 Turtle Club、Dewhales 和 Benmo 三大社区的支持,而 Usual Labs 在其 Token Generation Event (TGE) 中,特别为这三大社区预留了 0.66% 的 FDV 进行代币分配,表明了这些社区在项目发展中的重要性,增强了社区的参与感,还确保了他们在生态系统中的持续贡献。
Source:Usual. Money Docs
Turtle Club
一个成员多为区块链技术的开发者和专家的 DAO 组织,与多个区块链协议和项目有合作关系,能够为项目提供高水平的技术支持和创新思路。
Dewhales
由经验丰富的加密货币交易者和大额交易者(“鲸鱼”)组成的社区。社区成员大多是拥有大量数字资产的投资者(以严格的准入标准著称,通常只有链上资产超过 100 万美元的用户才能加入),具有较强资金实力和交易影响力。
Benmo
专注于加密货币交易和投资的社区,成员包括大量对市场动向敏锐且具有丰富投资经验的交易者。该社区不仅活跃于交易活动,还在市场分析和投资策略分享方面具有重要影响力。
Usual Labs 的融资表现相对复杂。虽然吸引了多家顶级投资机构,包括 IOSG Ventures、Kraken Ventures、GSR、StarkWare 等,这些机构在区块链和 DeFi 领域拥有广泛的影响力和资源,能够为项目提供战略性支持。资金将用于支持 Usual Labs 推出其 USD0 稳定币,并为项目的启动锁定 7500 万美元的总价值。然而,尽管资方阵容强大,Usual Labs 本轮融资金额仅为 700 万美元,这在加密市场并不算突出,尤其是考虑到参与的专业投资者数量。
来源:Rootdata
这种相对较低的融资金额可能反映出几个潜在的因素:
这次融资涉及的多家投资机构在区块链和传统金融领域都有深厚的背景。虽然仅有七百万融资金额,但包含不同赛道,资方背景较为多元。主要投资者 IOSG Ventures 和 Kraken Ventures 在区块链领域拥有广泛的投资组合和强大的影响力。IOSG Ventures 专注于早期区块链项目,支持多个成功的 DeFi 项目(诸如 Eigenlayer、Celestia、Morpho、Galxe、Centrifuge 等)。Kraken Ventures 则依托 Kraken 交易所的资源,广泛参与金融科技与加密货币生态的建设。
Usual Labs 本轮投融资参与机构 Source:@10xWolfDAO 整理
PratFive:称 Usual 为“佼佼者”,表现了强烈的支持倾向,在文章的末尾更是不吝溢美之词。
IOSG:通过这些资方的关系网,Usual Labs 可能在未来获得更多的合作机会。如 IOSG 于 7 月 15 日在其个人公众号账号推送 Usual Money 介绍文章,并将 Usual 一直打出的“Untether(硬刚 Tether)”口号也放在了标题之上。
首先推测与 IOSG 关联,推送到 Usual 进行合作的资源便有可能是 Morpho(该协议属于 IOSG 的投资项目之一,在今年获得了较高关注度。)Morpho 上一个由 MEV Capital 管理的 USDC 金库为 Usual 协议市场提供资金,并为借款人提供额外的激励,从而提高 USDC 的年化收益率。
根据官方文档,Usual Labs 的官方文档披露了其审计情况,该项目采用了一个多阶段的审计计划,目前 Usual 项目的多次审计情况展示了其对安全性和透明度的重视。
Usual Labs 在 2023 年 11 月至 2024 年 6 月实施多阶段审计策略确保项目安全。包括由 Spearbit 和 Bailsec 先后进行的 vCISO 计划和智能合约审计及回顾改进,以及 Cantina 的多阶段智能合约审计和代码库简化,还推出公开竞赛与漏洞赏金计划。这一系列举措体现了 Usual Labs 对代码安全和透明度的高度重视。
审计评价结论
综合来看,Usual 代码审计频率较高,且持续进行,可以看出其在代码安全方面做了一定工作和努力,采用的社区审计、小型审计公司或是公开竞赛与漏洞赏金等审计方式,在未披露审计成本的同事,表现出较为明显的成本压缩倾向。
尽管该项目展现出独特的优势和创新设计,但潜在风险仍然是需要大家共同考虑的,以下是 WolfDAO 在了解项目时的几点顾虑,提出来与大家共同讨论:
Usual 处于初期发展阶段,尚未公布详细的白皮书、路线图或代币经济学。尽管如此,Usual 的设计理念和团队背景,尤其是创始人 Pierre Person 的政坛背景和加密领域的经验,为其带来了显著的市场吸引力(截至 2024 年 8 月 28 日,TVL 为 $210.19M)。目前 Usual 的 Pills(7 月开始,持续 4 个月)活动正在进行,感兴趣的读者或可一看,在此仅作分析讨论,不做推荐引导。
来源:WolfDAO
发布人:暖色
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