「火星量化大师」，打造量化投资开放平台、透明平台、风控平台

摘 要

“火星量化为投资者和量化团队搭建信息服务的桥梁，通过阳光交易模式和IT风控手段打造的量化交易撮合平台。”

《加油站》64期访谈实录：

-Guest info-

许波

火星量化大师负责人，15年移动软件产品开发和管理经验，现为火星财经技术合伙人，火星量化大师负责人。曾供职于索尼、联想、摩托罗拉等多家知名科技公司，2014年获得索尼移动最高创新金奖，并代表中国参加索尼全球创新展; 视界触动联合创始人兼CTO; 蓝港互联网产品中心总经理，负责蓝港旗下多款移动互联网产品的研发工作。

Tracy Lee：热烈欢迎火星财经技术合伙人，火星量化大师负责人许波大驾光临499。

许波：各位女神好感谢大家支持哈。499的小姐姐太热情了。

Tracy Lee：大家下午好！我是今天的主持人，来自499Block的Tracy！非常开心今天可以在这里主持这场访谈，也很荣幸我们请到了今天的重量级嘉宾—火星财经技术合伙人，火星量化大师负责人许波老师。本次访谈的主题是：「火星量化大师」，打造量化投资开放平台、透明平台、风控平台。小姐姐们准备好了我们就开始拉。

首先我们想请问一下许波老师，火星量化大师是什么样的一款产品？

许波：恩恩，首先感谢各位小姐姐的大力捧场，我是许波，火星技术合伙人，火星量化大师产品负责人，很荣幸可以在这里向大家介绍一下这款产品哈。

火星量化大师是火星在加密数字资产管理领域的一次大胆的探索和尝试，依托共识实验室举办的比特币量化超级联赛，我们认为，为投资者和量化团队搭建信息服务的桥梁，通过阳光交易模式和IT风控手段打造的量化交易撮合平台。换句话说，我们想要打造的是量化投资服务的开放平台、透明平台和风控平台。

看下产品的界面：

Tracy Lee：好的，谢谢许老师的介绍，那么请问许老师，咱们火星财经和共识实验室会如何支持火星量化大师这款产品呢？

许波：这个问题很关键哈，给大家看张图：

火星财经作为火星量化大师的东家会在火星全网进行流量支持，包括且不限于网站首页，APP开屏，广告位，公众号，头条号等重点宣传入口，在线下宣传方面，火星量化大师都将作为火星旗下重要的业务进行推广。除了线上资源，火星量化大师还会伴随火星面对面，比特币之夜，火星大学，量化培训课程等线下场合进行线下推广合作。另外共识实验室作为联合发布方也会对火星量化大师给予鼎力支持。

火星量化大师的首批合作量化策略方，很多都来源于共识实验室举办的量化投资超级联赛。该量化投资超级联赛已经连续举办两届，以实战实盘筛选出了很多优秀的量化团队。

很多机构投资人也通过量化超级联赛发现了适合的量化投资团队。每支量化投资团队的比赛账号，均通过加密资产交易市场API直接接入大赛官方网站www.cryptoquanter.com和火星量化大师的“量化策略竞技场”利用这种公开透明的形式，将这些量化团队的策略成绩公之于众，以待投资者的检验和筛选。也通过这种有利于投资者的良性竞争机制，保证优秀的量化团队可以获得更多的资源和支持。

Tracy Lee：由比赛层层筛选，公开透明，谢谢许老师的回答！

许波：对，是的，通过大赛实盘检验策略的优劣。

Tracy Lee：这样的筛选方式很公正，接下来我们想具体探讨一下量化这个关键词~在您看来，牛市还需要量化投资吗？

许波：这是一个非常好的问题，现在比特币的行情非常好，很多人都觉得拿住比特币就是非常好的策略，但实际上大家都忽略了一个重要的概念，资产=币价 X 币量。行情的上涨推高的是币价，但是并不能让你的币量增加，而量化策略就是帮助你在币量上取得增长。所以即便在大的行情来临之时，通过做量化能获得非常可观的复合资产收益。所以，不管是牛市还是熊市，都是持币人非常好的资产增值的方式。

Tracy Lee：可以帮助我们在币量上取得增长，绝对是非常重要的一点了。

许波：是的，币量的增长是核心。

Tracy Lee：那么选择什么产品能帮助我们取得收益就十分重要了，火星量化大师上有很多策略产品，我们该如何挑选呢？这些策略的差异都是什么？

许波：恩，大家先看张图：

没错，火星量化大师甄选了很多很好的策略，这些策略都有他们各自的特点，我们将策略的指标归为6个维度：最低入金、最高入金、预期收益率、最大回撤、波动率、起投时长。最低入金就是这个策略最低的入金金额，简单来说就是最少起投额；最高入金，就是这个策略最高能够接受的入金额度；预期收益就是策略方根据过往的操盘记录对于未来的收益预期；最大回撤就是该策略在历史运行记录中最大的收益回撤比例；还有就是波动率意思是该策略在各种行情情况下的波动震荡率，代表该策略的稳定性；最后一个就是起投时长很好理解，这个策略最短能够接受的运行时间。嘿嘿，根据这6个维度，普通投资者会比较清楚的了解该策略是否适合自己，从而做出判断。

Tracy Lee：这些维度确实能帮助我们做出更优的投资决策，那么我们进入下一个问题，既然已经有了这么完善的考量标准，我们用户是不是选个预期收益率高的进行投资就可以呢？

许波：不是呢，预期收益只是代表该策略的一个方面，综合下来，还是要看我刚才讲的那6个维度综合判断，一个好的策略是能够在很多行情情况下经受考验的，过分强调预期收益率风险也会随之增大的，所以要综合考量。一个好的策略是能够在很多行情情况下经受考验的，过分强调预期收益率风险也会随之增大的，所以要综合考量一个好的策略是能够在很多行情情况下经受考验的，过分强调预期收益率风险也会随之增大的，所以要综合考量

Tracy Lee：了解了，那看来要我们要多加学习六个维度的知识，提高综合判断能力。

许波：除了策略本身的指标，策略的选择还要适配投资者的个人资金及偏好，我们火星量化大师产品会建议大家都去做风险测评，APP里就可以做哦。做过风险测评后，系统就会根据你的资产情况及投资偏好做出匹配，相应的会去推荐适合你的策略。

Tracy Lee：好的，谢谢许老师的回答！我们下面进入第6个问题~第6个问题是关于策略团队合作的疑问，刚才也谈到了一些这方面的内容，请问许老师，现如今优秀的量化团队还挺难找的，那么火星量化大师上现在已经接入了多少支量化团队？怎么保证这些团队信息和策略的真实性？

许波：对，是的，对于普通人来说量化团队估计如迷一样的存在，此前，加密资产领域缺少公认的量化投资入口，投资者通过搜索、资讯、平台和社区很难找到优秀的量化团队，往往限于道听途说、群友打听、大师推荐等方式寻找量化投资团队，无异于大海捞针。

Tracy Lee：是的，迷失在信息爆炸的海洋里。

许波：而另一方面，优秀的量化团队也缺少曝光和展示自己的机会，平白浪费策略容量。双方都互相找不到对方，针对这些情况，投资者和量化团队，都急需一个聚合和撮合平台，提高合作效率、降低信任成本。所以，我们正是看到这一巨大的需求，才着手开始了火星量化大师这个业务。当前火星量化大师已经对接了148家策略团队，是迄今为止国内最大的加密数字货币量化平台！在产品里能够看到所有策略团队的详细情况和最新入驻数据等信息！在产品里能够看到所有策略团队的详细情况和最新入驻数据等信息

Tracy Lee：这些优秀的策略团队，也就是刚才您所说的，通过量化超级联赛筛选出来的吗？

许波：对，现在大部分策略团队都是通过量化超级联赛筛选出来的。当然我们不仅限于量化超级联赛，我们火星量化大师本身作为开放平台，在产品里也开放了入驻接口，任何策略团队或者个人都可以通过这个功能入驻火星量化大师，成为平台的合作伙伴！

Tracy Lee：然后再经过平台严格筛选，成为合作伙伴是吗？

许波：开放平台是我们火星量化大师三大特性之首，让更多的策略团队入驻，成为中国乃至全球最大的加密数字量化平台是我们未来的使命！恩，是的，超级联赛算是初选，我们还会做进一步的筛选。

Tracy Lee：开放机会，留给更多有能力的团队，好的，了解了。非常全面，谢谢许老师的详细解答。

许波：事实上我们已经是中国最大的加密数字量化平台了 我们现在正在面向全球的量化团队进行招募。

Tracy Lee：好的，那我们进入下一个问题~这个问题想替投资小白请问一下许老师，任何投资都是有风险的，那么作为一个投资新手，怎么防止我们的钱被卷款跑路？

许波：恩恩，这个问题是所有投资者最关心的，赚不赚钱另说，先别把我的本钱拐跑，投资本金的安全是最重要的！

Tracy Lee：是的，资金的安全保障是投资者相当关心的，但有时还是因为不了解而被骗。

许波：在传统金融领域，投资者购买基金理财产品是一种常见的理财形式。但碍于缺乏监管体系、资产账号的匿名性和难以追溯等原因，在加密资产领域这种中心化的基金理财形式存在很多典型的本金风险。例如：卷款跑路，旁氏骗局，老鼠仓等。可以说，在加密资产领域，当投资者将自己的本金打入其他人账户的那一刻起，就已经无法真正掌握自己的本金安全了。所以，我们基于币圈交易所API有限授权的特性，在业内首次提出了”阳光量化模式“这一创新的金融模式。

Tracy Lee：水太深，投资者被迷惑了双眼， 还请您再详细解读一下“阳光量化模式”？

许波：准确的来讲就是：根据加密资产交易市场委托交易API具有有限授权的特性，在保证本金始终存于投资者加密资产交易市场自有账号的情况下，授权量化投资机构对账户内的资金进行委托交易、但无权转移本金和提现的量化投资合作模式。这张图很好的说明了我们这个模式的概念。

1. 用户在火星量化大师中挑选合适的策略

2. 把需要做量化的BTC转入自己的交易所账户，生成有限授权的API Key

注意：你的BTC就是存入你自己的账号, 没有任何人能够提走你的BTC， 这就是我们阳光量化模式的”阳光本金管理“的概念，资金不转移，不离手

3.你把API Key提交给火星量化大师

4. 火星量化大师会通过加密网关隧道授权给策略团队进行交易操作

5. 策略团队通过授权的API Key 进行委托交易

注意：我们会和交易所对接限制交易对的API，也就是说策略团队只能在规定好的交易对上进行操作，防止老鼠仓的发生

这其实就是是我们的”阳光量化标的“的概念

6. 火星量化大师会直连交易所的资产数据接口，实时为用户提供真实可靠的数据，让用户随时控盘，这是我们的”阳光量化记录“的概念

我们就是通过这一整套的模式来确保用户投资的本金风险，未来我们将推动“阳光量化模式”成为加密数字货币量化行业标准，最大程度的保护投资者的资产安全

Tracy Lee：感谢许老师非常全面的解读，通过“阳光量化模式”，保护投资者的资产安全，让用户踏实放心。量化有风险，投资需谨慎，还想请问一下许老师，当行情不好等情况出现时，火星量化大师有什么风控措施?

许波：恩，风控在金融产品里是非常重要的模块，首先任何投资是有风险的，没有任何策略可以保证永远不亏损，但我想强调的是风险是可控的，火星量化大师在做的就是帮助用户最大程度的控制风险。我想用三个方面来讲述我们的努力：

第一是：实时数据，牢牢控盘，这个资产页就是可以让投资者时刻掌握策略运行的情况。

第二是风险预警，左边那张图显示的是火星量化大师行情的预警通知，右边这张图显示的是用户自定义的短信提醒和电话提醒，我们会在行情出现异动的时候推送行情异动的通知，用户还可以根据自己的判断设定通知的阀值，例如亏损多少时进行短信通知，亏损多少时电话通知。

第三是：手动/自动平仓，如果用户希望完成最后的“刹车”保护，我们也提供了手动/自动平仓的功能，用户可以根据自己的承受能力设定自动平仓的点位，火星量化大师将为用户完成最后一脚的“刹车”止损。

Tracy Lee：嗯嗯，设置止损，做到有备无患。

许波：哈哈，大家能听懂就好，量化本身是一个技术活。我们希望能够把这些大神的策略以一种普通人能够理解的方式提供给大家。这方面我们还有很多不足，未来我们会继续努力，希望大家多提宝贵意见。

Tracy Lee：谢谢您的耐心讲解我们也学习到了很多，希望努力跟上大师的步伐那么话不多说，咱们就进入本次访谈的最后一个问题啦~还想请问许老师，火星量化大师现在支持哪些个交易所？以及在访谈的最后谈谈咱们平台未来有什么计划？

许波：火星量化大师已支持API委托交易的交易所，包括BitMEX、OKEx、HuoBi、FCoin和币安等5家主流交易所，并且，支持现货交易和合约交易。并且我们会为投资者提供包括交易手续费优惠，点卡等多种福利，最大化保障投资者的利益哦。未来我们会和推出更多低入金策略以及交易挖矿策略，让更多C端用户能够体验到自动量化工具的魅力。我们认为，火星量化大师未来继续围绕开放，透明，风控这三大要素发展，为投资者以及行业创造更大的价值。

Tracy Lee：非常感谢许波老师的细致耐心及其精彩回答，希望火星量化大师成为全球顶尖的量化平台，成为连接投资者和量化团队的优秀桥梁，造福更多投资者。

许波：谢谢大家的捧场啊，非常荣幸能够在这么多小姐姐面前接受采访，太荣幸了。